摩根基金管理（中国）有限公司

基金管理企业

摩根基金管理（中国）有限公司（J.P. Morgan Asset Management China ）成立于2004年5月。公司主要致力于设立和管理证券投资基金，范围内提供多元化的资产管理服务，包括社保基金、企业年金以及为企业提供个性化的理财服务。

发展历程

2004

摩根基金管理（中国）前身上投摩根基金经中国证监会批准，于2004年5月12日正式成立。

2004年7月，北京分公司成立。

2004年8月，中国优势基金发行。

2005

2005年8月，股东间股权变更，上海国际信托持股51%，摩根富林明资产管理（英国）持股49%。

在国内率先推出国际AAA评级货币市场基金，打造国内高等级货币基金标杆。

2006

2006年3月，深圳分公司成立。

6月6日，基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司”变更为“上投摩根基金管理有限公司”，该更名申请于2006年4月19日获得中国证监会的批准，并于2006年6月2日在国家工商总局完成所有变更相关手续。

创建“摩根基金大学”。

获《中国证券报》颁发的“金牛基金公司奖”。

2007

2007年上半年，为保护投资人利益，全线暂停旗下股票基金申购。

2007年10月，成功发行国内首批QDII基金，认购资金破千亿。

2007年10月8日，“上海国际信托投资有限公司”更名为“上海国际信托有限公司”。

获《亚洲资产管理杂志》颁发的“年度最佳合资基金公司奖”。

2008

率先为细分人群提供理财解决方案。

在四川省广汉市援建“上投摩根希望小学”。

2009

2009年4月，公司注册资本增加到2.5亿元，股东比例保持不变。

2009年8月，公司获特定客户资产管理计划业务资格，同年成立第一只专户产品。

2010

获《中国证券报》颁发的 “海外投资金牛基金公司奖”。

2011

2011年，香港子公司正式成立。

2012

首只指数基金成立。

2012年10月，获保监会批准，获保险资金委托投资管理业务资格。

香港子公司获人民币8亿元RQFII额度。

2013

获“金牛奖”、“明星基金奖”、“金基金奖”，实现“大满贯”。

2014

公司产品线全面覆盖股票、混合、债券、货币、QDII、指数、ETF、RQFII 。

2015

为保护投资人利益，在股市高位主动采取限量发售，获基金公司最佳风控能力奖（《21世纪经济报道》）。

2015年，旗下全资子公司尚腾资本成立。

2015年8月，国内首家获得QDLP资格的基金公司。

2015年12月，首批获得中国证监会批准，在内地市场发售香港互认基金。

获《上海证券报》颁发的金基金海外投资回报基金管理公司奖。

2016

首批获准发售内地与香港互认基金。

2016年8月，摩根资产管理在上海自贸区成立国内首家外商独资资管公司。

2017

推出国内首只港股通低波红利指数基金。

获《上海证券报》颁发的“金基金·海外投资回报基金管理公司奖”。

2018

成为业内唯一包揽三项海外投资权威奖项基金公司。

发行国内首只欧洲基金、首只发达市场REITs指数基金。

在云南省大理市援建牛街乡中心幼儿园项目。

摩根资产管理（上海）正式更名为摩根资产管理（中国）。

2019

发行国内首只日本主动管理基金及公司首支目标风险型养老FOF基金。

获得QDLP资格。

2020

2020年6月，发行首只宽基ETF。

首次向全行业提出“下个十年，与世界一起做多中国”的理念。

2021

2021年3月，摩根资产管理对招银理财作出战略投资，并持有招银理财10%的股权。

首批参与中国基金业协会《一司一省一高校》全国投资者教育活动。

2022

2022年11月，连续5年获得“金牛互认基金”大奖。

2022年8月，获权益投资金牛基金公司，金牛卓越回报奖（《中国证券报》）。

2023

2023年1月，摩根资产管理取得上投摩根100%控股权，同年4月公司品牌更名为摩根资产管理，法定名称由“上投摩根基金管理有限公司”变更为“摩根基金管理(中国)有限公司”。

2023年12月，获《中国证券报》颁发的 “海外投资金牛基金公司奖”。

2024

摩根基金管理（中国）有限公司成立20周年。

2024年2月，摩根中证A50ETF正式发行，摩根基金成为唯一参与发行的外资基金公司。

2024年11月，摩根基金管理（中国）有限公司发布摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同生效公告。

公司特色

摩根资产管理致力于与中国基金市场和投资者的共同成长，立志成为中国投资人的国际投资专家和国际投资人的中国投资专家。

1、专业诚信的经营原则：

始终将投资者的利益放在首位，诚实守信，为投资者创造最大价值

2、服务导向的经营原则：

提供全方位、深层次、国际标准的资产管理服务

3、优质稳健的基金业绩经营原则：

追求长期稳健的基金业绩，而非注重眼前利益

4、本地化长期耕耘经营原则：

本地优势与国际视野充分结合，因地制宜的发展策略

投研团队

持续优异的投资业绩主要源自具有国际水准的投资研究团队。摩根资产管理借助中西合璧的一流投资管理平台，为投资人打造出众的投资业绩。

本土精英

摩根资产管理基金公司秉承国际视野和本土智慧相结合的原则，汇聚具有丰富中国国内证券市场投资管理经验的基金经理人和研究专家，将国际化投资理念融入本地市场洞察，力求为投资者带来持续优异的基金表现。

企业文化

价值观：委托无限协调正直品质

所获荣誉

相关新闻

在2007年股市节节攀升，走出强牛市的行情当中，中国证券市场也出现了一些不和谐的声音，那就是基金“老鼠仓”事件。上投摩根基金的原基金经理唐建因违规交易，被中国证监会开出重量级罚单：没收违法所得152.72万元，并处50万元罚款，同时认定为永久市场禁入。

唐建时任上投摩根成长先锋基金的基金经理。2006年，唐建任上投摩根研究员兼阿尔法基金经理助理，他使用自己控制的中信建投证券“唐金龙”证券账户先于上投阿尔法基金买入“新疆众和”股票，并在其后连续买卖该股。期间，唐建还利用职务权限，多次查询上投阿尔法基金投资“新疆众和”股票的信息，充分掌握了该基金的投资情况。截至2006年4月6日全部卖出前，“唐金龙”证券账户累计买入“新疆众和”股票60903股，累计买入金额76.49万元；全部卖出所得金额105.45万元，获利28.96万元。此外，2006年4月至5月，唐建还利用“唐金龙”资金账户下挂的“李成军”证券账户、东方证券“李成军”证券账户连续买卖“新疆众和”股票的机会，为自己及他人非法获利123.76万元。

2023年1月20日，摩根资产管理宣布，摩根资产管理已经获得中国证监会的批准，完成收购上投摩根基金管理有限公司。

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