巴士股份

公司

上海巴士公交有限公司是一家国有独资的专业从事城市公交客运的大型骨干企业，注册资本3亿元人民币，主要经营市内公交及与公交相关的广告、车辆物资采购等领域，同时具备埠际交通，出租汽车，租赁汽车，第三方物流以及教育产业等经营资质，将通过收购重组和资产注入方式统一经营浦西地区和金山，崇明，奉贤区域内的地面公交，并托管巴士出租公司，交运巴士公司，巴士租赁汽车公司和巴士物流公司。

收购兼并

公告日期：2008-06-23 交易金额(万元)：880000.0

说明：批准公司与上海汽车工业(集团)总公司(下称：上汽集团)于同日签署的《发行股份购买资产协议》，公司拟向上汽集团发行人民币普通股(A股)作为对价向上汽集团购买其拥有的独立供应汽车零部件业务相关资产和负债，即主要为上汽集团享有的31家与汽车独立零部件相关公司的股东权益约62.7亿元以及与上汽集团与该业务相关的债权及债务净值14.2亿元。标的资产初步估算价值约为88亿元(最终交易价格按照以2008年5月31日为评估基准日，经评估并经上海市国有资产管理委员会核准或备案确认后的资产评估值确定) ，发行价格为每股7.67元，发行数量按照发行价格和拟购买资产评估值(最终评估值以有权部门核准或备案确认为准)计算，本次拟发行股份约11.5亿股。

本次交易完成后，公司主营业务由公交客运行业向独立供应汽车零部件研发、生产及销售业务整体转型。公司发行后总股本约26 .2亿股，上汽集团将持有公司约15.6亿股(约占本次发行后总股本的60%)，成为公司的控股股东。

资产出售

公告日期：2008-06-23 交易金额(万元)：220000.0

说明：批准公司与控股股东上海久事公司(下称：久事公司)签订的《资产出售协议》，公司将除民生银行股权之外的资产及负债出售给久事公司(如有资产或负债无法剥离，久事公司将以等值现金予以调剂)。该等资产的预估值约为22亿元，转让价格以经评估并经上海市国有资产管理委员会核准或备案确认的评估值(基准日2008年5月31日)为准。

股权转让

公告日期：2008-06-23 交易金额(万元)

说明：久事公司及其全资子公司上海交通投资(集团)有限公司(下称：上海交投)于2008年6月20日分别与上海汽车工业(集团)总公司签署《公司股份划转协议书》，经上海市国资委审核批准，久事公司将其直接持有的公司股份33811.62万股(占公司股本的22.96%)及其通过上海交投间接持有的公司股份7236.31万股(占公司股本的4.91%)，合计41047.93万股(约占公司本次重组前总股本的27.88%)，无偿划转给上汽集团。股权划转后，久事公司及上海交投将不再持有公司股份。

企业借贷

公告日期：2008-03-29 是否关联交易：是交易金额(万元)：154850.0

说明：公司控股股东上海久事公司与上海公共交通卡股份公司通过银行以低于银行同期贷款利率向公司提供委托贷款，以节省财务成本支出。截止2007年12月31日，委托贷款余额为13.485亿元（其中：久事公司委托贷款余额 11.485 亿元、公共交通卡公司委托贷款余额2亿元）、期限均为1年，到期续贷，利率低于银行同期贷款利率。2008年公司拟继续对上述委托贷款到期续贷，并拟以不高于银行同期贷款利率向上述两家公司申请新增2亿元贷款额度，董事会已同意上述关联交易。

股权转让

公告日期;2008-01-29 交易金额(万元)：

说明：根据国务院国有资产监督管理委员会有关批复，同意将上海市政资产经营发展有限公司持有的上海巴士实业(集团)股份有限公司(下称：公司)股份2610.9359万股变更为上海燃气(集团)有限公司(下称：燃气集团)持有。本次国有股股东变更后，公司的总股本仍为122713.5365万股，其中燃气集团(为国有股东)持有2610.9359万股(占公司总股本的2.13%)。

股权转让

公告日期：2007-12-14 交易金额(万元)：

说明：上海巴士实业(集团)股份有限公司控股股东上海交通投资(集团)有限公司(下称：交投集团)于2007年7月3日收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意交投集团将所持有的公司28176.3497万股股权(占公司总股本22.96%)无偿划转给上海久事公司。

此次股权划转后，上海久事公司将持有公司股权28176.3497万股(占公司总股本的22.96%)，为公司的第一大股东，该部分股份性质为国家股；交投集团仍持有公司无限售条件的流通股份6030.2589万股(占公司总股本的4.914%)。

上述股权划转事项已经上海证券交易所法律部确认，并于2007年12月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户手续。

资产出售

公告日期：2007-09-20 交易金额(万元)：

说明：公司于近日以通讯方式召开五届十四次董事会临时会议，会议审议同意公司及其全资子公司上海巴士实业集团资产经营有限公司(下称：资产公司)分别将各自所持有的上海现代轨道交通股份有限公司[注册资本10000万元，公司、资产公司分别出资3000万元(占30%)、1000万元(占10%)，下称：现代轨道]全部股权有偿转让给上海申通地铁集团有限公司，转让价格按现代轨道净资产评估值(评估基准日为2007年6月30日)，经国有资产主管部门确认，并报上海市国有资产监督管理委员会备案后确定。上述事项构成关联交易。

对外投资

公告日期：2007-09-07 是否关联交易：是交易金额(万元)：2400.00

说明：公司与第一大股东上海久事公司(直接持有公司22.96%股份，下称：久事公司)共同参与投资设立上海久事国际赛事管理有限公司，注册资本为1.2亿元人民币，公司、久事公司分别以货币资金出资2400万元(占20%股权)、9600万元(占80%股权)。新公司业务主要是购买和承办自2009年起举办的ATP男子大师系列赛亚洲站系列赛等，注册资金将根据承办费支付进度，分二年到位。

对外投资

公告日期：2007-09-07 是否关联交易：是交易金额(万元)：2000.00

说明：公司与久事公司的全资子公司上海交通投资(集团)有限公司( 持有公司4.914%的股权，下称：交投集团)分别以货币资金2000万元对上海宝山巴士公共交通有限公司(现注册资本12000万元，公司及交投集团各持有其47.92%股权，强生公共汽车公司持有其4.16% 的股权，下称：宝山巴士)增加注册资本，增资后，宝山巴士注册资本增加为16000万元，其中公司及交投集团共计出资股本金各7750万元，各占注册资本的48.4375%。

对外投资

公告日期：2007-04-24 交易金额(万元)： 2700.00

说明：同意参与兴业证券的增资扩股：根据兴业证券2006年度股东大会决议，向原股东按10:3的比例定向增发股份，价格为每股1.5元。公司决定以自有资金2700万元认购1800万股。

对外投资

公告日期：2005-09-28 交易金额(万元)：8160.00

收购兼并

公告日期：2005-02-23 交易金额(万元)：9524.00

说明：公司与长沙市公用事业管理局就参与长沙市公共交通总公司资产重组事宜进行了多次协商谈判，并于2005年2月18日就转让长沙市公共交通总公司“资产包1”、“资产包4”事宜签署了《产权转让合同》。“资产包1”主要是经评估并经合同双方确认的长沙市公交总公司下属一公司、四公司的整体资产及负债、长沙市天洋大酒店整体权益(含长沙公交总公司拨入的原长沙公交总公司综合楼、锅炉房等房产以及土地使用权等)以及原长沙公交总公司持有的津市星城公交有限责任公司76.67%的股权(含该股权份额所覆盖的注册资本出资额、股东权益和义务)等；“资产包4”主要是长沙公交总公司持有长沙巴士股份有限公司45%的股份(其中0.1%股份系通过公交总公司下属的公交总公司第三劳动服务公司间接持有，含该股份所覆盖的注册资本出资额、股东权益和义务)。

经公司及长沙市公用事业管理局确认，上述产权转让的资产评估基准日为2003年12月31日，产权转让基准日为2005年2月28日。根据长沙方面提供的评估结果，资产评估基准日“资产包1”的评估价值为7916万元，“资产包4”的评估价值为1608万元。双方同意由双方认定的会计师事务所对产权的净资产进行审计，以确定转让价款在评估基准日至转让基准日的价款调增或调减数。双方将签署补充合同，调增或调减的价款及支付按补充合同的约定执行。本次合同签署后，公司将获得长沙公交一、四公司34条营运线路以及长沙巴士15条线路8年的特许经营权。

对外投资

公告日期：2004-12-09 交易金额(万元)：4078.10

说明：经公司和上海交运(集团)公司协商，决定对上海巴士高速客运有限公司(公司出资5500万元，占77.4648%)和上海市长途汽车运输公司(交运集团全资子公司)实行以资产、资源合并形式的资产重组，成立上海巴士长运高速客运有限公司。该公司业经上海市工商行政管理局批准完成工商注册登记并于2004年12月8日正式挂牌开业。

风险提示

截止日期 2008-06-30 序号资金占用方占用方式与本公司关系期末余额(万元) 占应收账款(%) 1 上海久事公司向上市公司提供资金母公司 93120 385% 2 上海公共交通卡股份有限公司向上市公司提供资金关联人（与公司同一董事长） 30000 124%

截止日期 2008-06-30

序号资金占用方占用方式与本公司关系期末余额(万元) 占应收账款(%)

1 上海久事公司向上市公司提供资金母公司 93120 385%

2 上海公共交通卡股份有限公司向上市公司提供资金关联人（与公司同一董事长） 30000 124%

其他事项非常补贴

其他事项

公告日期：2004-10-14 交易金额(万元)：4100.87

说明：公司于近日收到上海市建设和管理委员会有关批复，公司控股的相关客运企业可获得公交行业非典期间一次性客流损失补贴4100.87万元。公司已同时收到上述补贴资金。