广州证券有限责任公司

中国最早证券公司之一

广州证券有限责任公司前身为广州证券公司，1988年经中国人民银行批准成立，现由广州越秀金融投资集团有限公司控股，其为越秀集团的三大支柱产业之一，广州证券为金融集团的核心主体。

公司简介

广州证券有限责任公司前身为广州证券公司，1988年经中国人民银行批准成立，是全国最早成立的证券公司之一。1997年增资改制为广州证券有限责任公司，2001年经中国证监会核准为全国性综合类券商。2012年8月3日，获得广东局批复核准增资扩股10亿元，增资后注册资本金达197,776万元，现由广州越秀金融投资集团有限公司控股，广州证券为金融集团的核心主体。

广州证券有限责任公司业务范围包含证券经纪、证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、融资融券业务、以及中国证监会批准的其他业务等所有综合性业务，拥有保荐机构资格、债券主承销资格、外资股经营资格、网上交易资格、投资咨询资格、资产管理业务资格、银行间同业拆借市场及债券市场准入资格、开放式证券投资基金代销业务资格、代办股份转让、融资融券资格。

广州证券旗下拥有全资子公司广州期货有限公司和直投子公司广州证券创新投资管理有限公司，控股金鹰基金管理有限公司和广州广证恒生证券投资咨询有限公司，其中广证恒生为CEPA框架协议下国内合资证券投资咨询公司。

股东简介

广州证券主要股东有广州越秀集团有限公司、广州恒运企业集团股份有限公司和广州城市建设开发集团公司等。控股股东是广州市的企业集团和广州市政府“窗口”公司，旗下拥有：香港上市公司越秀投资（HK. 00123），越秀交通（HK. 01052）和越秀房托（HK. 00405），在股东的支持下，广州证券已通过集团旗下在港金融机构越秀财务（证券）有限公司与其他国际金融机构开展了密切的交流与合作，业务正逐步与国际接轨。

业务简介

业务资质

保荐机构、IPO询价机构；

B股主承销商；

B股代理买卖；

网上交易；

投资咨询；

受托资产管理；

银行间同业拆借市场成员；

债券市场准入资格；

发起设立证券投资基金和基金管理公司；

代销开放式证券投资基金；

中国证券登记结算公司的结算参与人资格。

业务范围

证券（含境内上市外资股）的代理买卖；

代理证券还本付息、分红派息；

证券代保管、鉴证；

代理登记开户；

证券的承销（含主、副承销）；

l证券的自营买卖；

证券投资咨询（含财务顾问）；

客户资产管理；

中国证监会批准的其他业务。

打造成长客户的投资银行业务

秉承“打造成长客户的投资银行”的准确定位，广州证券自1989年至今，已担任多家企业的主承销商和副主承销商，成功助推企业走上了资本市场发展的快车道。随着证券市场的快速发展和新型业务的不断出现，投资银行总部开始大力发展资产重组及并购业务和国际业务。

2007年11月22日，由我司保荐、主承销项目“广百股份”在深交所中小企业版挂牌上市，二级市场表现良好。由我司保荐、主承销项目“珠江啤酒”首发A股于2010年5月26日成功二次过会，并于2010年8月18日在深交所中小企业版挂牌上市，获得投资者的高度认可。

倾力打造金融产品综合销售平台的证券经纪业务

经纪业务执行“目标市场细分差异化、客户群体细分差异化、管理模式差异化”策略，着力培育“客户开发与服务能力、金融产品线整合能力、大团队建设能力、风险管理能力”，推行“分级分类服务”，致力于创建“岭南创富”业务品牌，构建“本土领先零售经纪商”。

专业高效完善的证券研究业务

广州证券研究所成立于1997年，已形成了以业内知名专业人士领军、以硕士为主体的高层次研究力量。推行以创新带动研究，以研究实现增值的理念。与多所著名高校、国内专业资讯机构、海外券商及相关上市公司等机构和企业建立了长期合作关系，形成了覆盖面广、专业程度高、知识结构新颖的研究网络；并已经形成了相对完善的产品体系和服务体系，能够为企业、各类机构、政府部门和个人投资者提供全面高效的信息咨询和投资顾问服务。

为客户提供保值增值服务的资产管理业务

广州证券是全国首批具有受托投资管理业务资格的全国性券商之一，具有丰富的资产管理实践经验。资产管理总部在业务发展过程中，建立了独立的受托投资管理业务构架、科学的管理制度、健全的风险防范机制以及良好的自律意识。针对不同客户的需求，资产管理总部以“稳健投资，实现客户资产稳定增值”为业务宗旨。始终把客户利益放在首位，以规范的经营管理，优秀的投资能力和严格的风险控制，赢得了良好的口碑。

为投资者取得高额投资回报的基金投资业务

2002年12月，广州证券控股的金鹰基金管理有限公司获准正式开业，成为自律制度下中国证监会批准设立的首批基金管理公司之一。旗下拥有金鹰中小盘基金、金鹰成份股优选基金两只开放式基金。金鹰基金始终按照高起点、市场化、科学化、规范化和国际化的要求管理运作，自成立以来一直经营风格保持稳健，为投资者取得了高额的投资回报。金鹰基金公司荣获证券时报举办的明星基金评选活动的“2008年度资产配置明星基金公司奖2008年，广州证券研究所提交的《我国股市泡沫的衡量及预警监管体系建设》、《整体上市路径及其评价研究》论文分别获得了中国证券业协会年度科研课题评选的一等奖和二等奖，广州证券荣获了最佳组织奖。

投资银行业务

作为快速成长的广州证券的主要业务之一，同时伴随着我国资本市场的快速发展，广证投行在成长过程中逐渐形成了自己的特色。秉承“不求最大,但求最好”的专业精神, 广州证券投资银行总部更是珍惜与客户的每一次合作，致力于实现“客户、员工和公司共成长”。

涵盖全面的投资银行业务

股票承销业务

A股股票首次发行（IPO）承销

上市公司配股承销

上市公司增发承销

A股公司股票上市辅导与保荐

财务顾问业务

股份制改造咨询与策划

企业兼并收购财务顾问

其他业务，如公司海外融资咨询与策划

广州证券投资银行业务的专业源自我们对企业的认识、对行业的熟悉、对市场的了解，也源于投资银行部卓越、高效的专业团队。回首过去的十几年的业务发展历程，投资银行部不仅在IPO、企业改制及辅导、股票承销、股权分置、资产重组、企业私募等业务上取得了丰硕的成果，同时也为进一步发展积累了丰富经验和人才储备。

具有得天独厚优势的战略投资者

公司控股股东越秀集团在香港的中资控股集团旗下有多家公司在香港联交所上市，资本运营经验丰富；集团旗下的越秀财务（证券）有限公司更是有着丰富的共同基金、私募基金和机构投资者关系网络；同时公司的多名董事曾任职于香港上市公司之高级职位，熟悉国际国内金融资本市场。这些都保证了公司的投资银行总部在为企业提供高效融资的同时能发挥引进合适机构投资者等其他重要的增值服务。

长期深厚的政府相关部门关系

公司本着诚信稳健的经营宗旨与各级政府主管部门建立起良好的合作关系及畅通的沟通渠道。同时，在以往的长期合作中，投资银行总部专业谨慎的态度、规范运作的职业操守及卓越的工作能力更是得到证监、国资、发改委等各级主管部门的认可和赞誉，这些都为投行今后各项工作的开展打下良好铺垫。

丰富的企业资本运作经验

经过多年的努力与辛勤耕耘，广州证券的投资银行总部在IPO、企业改制及辅导、股票承销、股权分置、资产重组和企业私募等业务取得了丰硕的成果。

致力于与客户进行长期战略合作

投资银行总部一贯秉承“与客户共发展”的服务理念，积极探索与重点客户、大型客户全面合作的渠道和方式。公司已与保险公司、企业集团、财务公司、信托公司和基金管理公司等机构投资者建立起广泛联系，并与其中一些机构保持长期战略合作关系，拥有强大的承销能力和雄厚的客户基础。

卓越投行团队

公司投资银行总部拥有经济、金融、法律、财务和管理等多种专业背景的高级人才,其中具有硕士以上学历的人员占业务人员总数的90%以上。经多年的磨练，业务人员已具有丰富的投资银行业务经验，能熟练运用投资银行业务相关法律、法规，帮助企业建立、健全现代企业制度并协助符合条件的企业利用资本市场进行融资。投资银行部拥有一支经验丰富的专业团队，硕士以上学历的从业人员达70%以上，并有多年的项目经验。

丰硕的投行团队业务成绩

IPO：广百股份（002187）、珠江啤酒（002461）、东方宾馆（000524）、珠江实业（600684）、中百集团（000759）、中油化建（600546）、两面针（600249）、湘潭电化（002125）、交技发展（002401）、准油股份（002207）、八一钢铁（600581）、潞安环能（601699）、广东鸿图（002101）、冠豪高新（600433）、广东明珠（600382）、生益科技（600183）、东莞控股（000828）、广东金马（000602）、黄山旅游（600054）、四创电子（600990）、新海股份（002120）、报喜鸟（002154）、新华医疗（600687）、雪莱特（002076）、亚太股份（002284）、新嘉联（002186）、三峡新材（600293）、东方园林（002310）、ST昌鱼（600275）、风帆股份（600482）、凯乐科技（600260）、恒基达鑫（002492）、新研股份（300159）、汇川技术（300124）

再融资：广百股份（002187）、东方锆业（002167）、塔牌集团（002233）、辽通化工（000059）、新亚股份（600754）、飞乐股份（600654）、赣粤高速（600269）、南宁糖业（000911）、华天酒店（000428）、佛塑股份（000973）、韶能股份（000601）、恒丰纸业（600356）、湖南海利（600731）通程控股（000419）、苏宁环球（000718）

股票承销保荐业务

经典案例

广百股份

2002年4月30日，广州证券帮助有11年历史的广州百货大厦成功实现股份制改造，成立广百股份有限公司，从原来的国有大型百货零售企业改制成为国有控股、多元化投资主体的股份公司。

2007年11月22日，广州证券成功帮助广百股份（股票代码：002187）在深圳交易所成功挂牌上市。

2009年，广州证券帮助广百股份完成定向增发购买资产。

2010年12月31日，广州证券帮助广百股份2010年度非公开发行股份成功通过发审委审核。

珠江啤酒

2002年12月25日，广州证券帮助全国知名啤酒制造企业-珠江啤酒成功实现股份制改造，成立广州珠江啤酒股份有限公司。

2008年7月25日，珠江啤酒成功过会，受金融危机影响，利润下滑，未获核准。

2010年5月26日，广州证券帮助珠江啤酒成功二次过会。

2010年7月26日，珠江啤酒（股票代码：002461）获得了证监会发行核准批文。在发行期间，由于企业发展甚具发展潜力和广州证券的成功推介，珠江啤酒获得了机构和广大投资者的广泛认可。