燕京转债

北京燕京啤酒股份有限公司证券

燕京转债是北京燕京啤酒股份有限公司证券，简称燕京转债。发行日期2002-10-16，期限五年。

债券介绍

债券(Bond)是政府、金融机构、工商企业等机构直接向社会借债筹措资金时，想向投资者发行，并且承诺按一定利率支付利息并按约定条件偿还本金的债权债务凭证。债券的本质是债的证明书，具有法律效力。债券购买者与发行者之间是一种债券债务关系，债券发行人即债务人，投资者（或债券持有人）即债权人。债券是一种有价证券，是社会各类经济主体为筹措资金而向债券投资者出具的，并且承诺按一定利率定期支付利息和到期偿还本金的债权债务凭证。由于债券的利息通常是事先确定的，所以，债券又被称为固定利息证券。

债券概况

燕京转债1.公司名称:北京燕京啤酒股份有限公司

2.证券简称:燕京转债 3.证券代码:125729

4.行业类别:酒精及饮料酒制造业

5.发行日期:2002-10-16

6.发行方式:向老股东优先配售,余额采用网下配售和网上定价相结合

7.发行数量(元):700000000

8.老股东配售数量(元):2831000

9.上网发行数量(元):21424000

10.发行面值(元):100

11.发行价格(元):100

12.票面利率(%):1.20

13.付息方式:每年付息一次

14.期限(年):5

15.转换期间:2003-10-16至2007-10-16

16.上市地点:深圳证券交易所

17.上市日期:2002-10-31

18.上市流通量(元):700000000.00

19.公司地址:北京市顺义区双河路9号

20.法人代表:李福成

21.联系电话:

22.传真:

23.回售日期:

24.回售条件:1.在转股期内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于当期转股价的70%,持有人有权在第2、3、4、5年分别按面值的101元/张、102元/张、103元/张、104元/张(均含当期利息)回售;2.改变募集资金用途时,则以102元/张(含当期利息)回售.

25.回售价格(元):101、102、103、104

26.回售申请期:

27.到期赎回日期:2007-10-16

28.到期赎回价格(元):

30.提前赎回日期:-

31.提前赎回条件:在转股期内,如公司股票收盘价连续20个交易日高于当期转股价的130%时.

32.提前赎回价格(元):102

33.初始转股价格(元):10.59

34.最新转股价格(元):7.06

募集资金总量

根据本次可转换公司债券发行规模,公司通过本次发行可募集资金总量70,000万元,扣除发行费用后预计实际募集资金总量67,605.7万元。

募集资金投向

项目所需资金（万元）第一部分：技改项目引进啤酒生产关键设备技术改造工程 2,989.00 南厂污水处理场技术改造工程 1,400.00 精品啤酒扩建改造工程 3,341.00 无醇啤酒技改项目 2,031.30 年产2万吨纯净水水处理生产线技术改造工程 995.59 为生产饮用水配套制罐生产线技术改造工程 996.41 年产2万吨矿泉水水处理生产线技术改造工程 998.70 包装一车间技术改造工程 907.78 南厂综合技改工程 1,382.30 合计 15,042.08 第二部分：外埠企业投资项目受让燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司52%的股权 11,417.42 受让燕京啤酒(莱州)有限公司80%的股权并追加投资 5,992.30 受让燕京啤酒（赤峰）有限责任公司60.19%股权 5,500.55 投资控股上海海虹集团常熟海虹酒业有限公司并更名 7,000.00 合计 29,910.27 第三部分：新建项目投资设立北京燕京中发生物技术有限公司 3,200.00 建立大型企业科研技术中心 6,000.00 进一步完善销售网络,扩建物流配送中心 5,000.00 合计 14,200.00 补充流动资金 8,500.00 募集资金总计 67,652.35

项目

所需资金

（万元）

第一部分：技改项目

引进啤酒生产关键设备技术改造工程

2,989.00

南厂污水处理场技术改造工程

1,400.00

精品啤酒扩建改造工程

3,341.00

无醇啤酒技改项目

2,031.30

年产2万吨纯净水水处理生产线技术改造工程

995.59

为生产饮用水配套制罐生产线技术改造工程

996.41

年产2万吨矿泉水水处理生产线技术改造工程

998.70

包装一车间技术改造工程

907.78

南厂综合技改工程

1,382.30

合计

15,042.08

第二部分：外埠企业投资项目

受让燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司52%的股权

11,417.42

受让燕京啤酒(莱州)有限公司80%的股权并追加投资

5,992.30

受让燕京啤酒（赤峰）有限责任公司60.19%股权

5,500.55

投资控股上海海虹集团常熟海虹酒业有限公司并更名

7,000.00

合计

29,910.27

第三部分：新建项目

投资设立北京燕京中发生物技术有限公司

3,200.00

建立大型企业科研技术中心

6,000.00

进一步完善销售网络,扩建物流配送中心

5,000.00

合计

14,200.00

补充流动资金

8,500.00

募集资金总计

67,652.35

公司介绍

燕京转债燕京1980年建厂，1993年组建集团。在发展中燕京本着“以情做人、以诚做事、以信经商”企业经营理念；始终坚持了：走内涵式扩大生产道路，在滚动中发展，年年进行技术改造，使企业不断发展壮大；坚持依靠科技进步，促进企业发展，建立国家级科研中心，引入尖端人才，依靠科技抢占先机；积极进入市场，率先建立完善的市场网络体系，适应市场经济要求，目前全国市场占有率达到12%以上，华北市场45%，北京市场在85%以上；积极完成股份制改造，由产品经营转向产品与资本双向经营，1997年两地上市，独特的“红筹背景、A股身份”股权结构模式，为燕京快速稳定的发展提供了雄厚的资金保障；精心打造企业文化，长期培育的“尽心尽力的奉献精神，艰苦奋斗的创业精神，敢打硬仗的拼搏精神，顾全大局的协作精神，为企业分忧的主人翁精神”以奉献机制与激励机制相结合的分配模式，促进企业快速发展。

经过20年快速、健康的发展，燕京已经成为中国最大啤酒企业集团之一。2005年啤酒产销量311万千升、销售收入80.89亿元、实现利税16.89亿元、实现利润3.71亿元。--燕京用20年的时间跨越了世界啤酒业100年的发展历程。2005年燕京发展成为拥有有形资产96亿元、燕京商标商誉价值111.72亿元，子品牌惠泉啤酒、漓泉啤酒商誉价值分别为21.92亿元和18.80亿元。员工23500人，占地289万平方米，拥有控股子公司（厂）24个，其中啤酒生产企业16个，相关和附属产品企业8家。燕京总部是亚洲最大的啤酒生产厂。连年被评为全国500家最佳经济效益工业企业、中国行业百强企业。高品质的燕京啤酒先后荣获“第31届布鲁塞尔国际金奖”，“首届全国轻工业博览会金奖”，“全国行业质量评比优质产品奖”，并获“全国啤酒质量检测A级产品”，“全国用户满意产品”,“中国名牌产品”等多项荣誉称号。燕京啤酒被指定为中国国际航空公司等四家航空公司配餐用酒,1997年燕京牌商标被国家工商总局认定为“驰名商标”。

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