高盛中国

债务融资、证券公司

高盛公司长期以来视中国为重要市场，自二十世纪九十年代初开始就把中国作为全球业务发展的重点地区。多次在中国的大型全球债务发售交易中担任顾问及主承销商。在1984年在香港设亚太地区总部，又于1994年分别在北京和上海开设代表处，正式进驻中国内地市场

发展历程

2006年1月，高盛签订协议以37.8亿美元与安联集团及美国运通公司入股中国工商银行。担任中海油以22.7亿美元收购在尼日利亚的石油资产项目的财务顾问。担任分众传媒价值3.23亿美元在纳斯达克后续股票发售项目的全球协调人及联席账簿管理人。

2006年4月，高盛担任上海先进半导体价值9,600万美元在香港首次公开上市项目的联席全球协调人及联席账簿管理人，中海油价值19.8亿美元快速建档发行的联席账簿管理人，担任中国银行111.9亿美元H股首次公开上市项目的联席全球协调人及联席账簿管理人，这是至发售日中国最大以及全球第四大的首次公开上市项目。

2005年，高盛担任交通银行价值21.6亿美元H股首次公开上市项目的联席全球协调人，这是第一个中国国有银行在海外上市的项目。担任中化公司价值2.47亿美元后门上市项目的主承销商，担任中国石油价值27.2亿美元后续股票发售的主承销商，该项目是至发售日除日本外亚洲地区最大的快速建档发行案。高盛还完成国家开发银行价值10亿美元的全球债券配售。担任中国网通收购电讯盈科20%股份项目的财务顾问。在淡马锡控股以14亿美元入股中国第三大国有银行中国建设银行的项目中担任财务顾问。高盛在苏格兰皇家银行以16亿美元入股中国第二大国有银行中国银行的项目中担任财务顾问。高盛担任凯雷投资集团收购中国第三大人寿保险公司中国太平洋人寿24.9%股份项目的财务顾问。高盛加入向中国银行业自营投资的行列，同意以18亿美元入股中国第一大国有银行中国工商银行。高盛因其资产管理业务成为第一个获得两个合格境外机构投资者执照与投资额度的金融机构。

简介

高盛公司长期以来视中国为重要市场，自二十世纪九十年代初开始就把中国作为全球业务发展的重点地区。

高盛在1984年在香港设亚太地区总部，又于1994年分别在北京和上海开设代表处，正式进驻中国内地市场。此后，高盛在中国逐步建立起强大的国际投资银行业务分支机构，向中国政府和国内占据行业领导地位的大型企业提供全方位的金融服务。高盛也是第一家获得上海证券交易所B股交易许可的外资投资银行，及首批获得QFII资格的外资机构之一。

公司作用

高盛在中国的股票和债务资本市场中已经建立起非常强大的业务网络，并在中国进入国际资本市场以及参与国际资本市场交易的过程中发挥了积极的作用。在过去的十年中，高盛一直在帮助中资公司海外股票发售中占据领导地位，其中具有里程碑意义的交易包括：中国移动通信于1997年进行的首次公开招股发售，筹资40亿美元，成为亚洲地区(除日本外)规模最大的民营化项目之一；中国移动通信于2000年10月进行了后续股票发售交易(筹资69亿美元)及可转换债券发售交易(筹资6.9亿美元)；中国石油于2000年3月进行的首次公开招股发售，筹资29亿美元；中国银行(香港)于2002年7月进行的首次公开招股发售，筹资26.7亿美元；平安保险于2004年进行的首次公开招股发售，筹资18.4亿美元；以及中兴通讯4亿美元的香港首次公开招股发售，这是第一家在香港上市的A股公司。2005年，高盛还成功完成了交通银行22亿美元的海外上市项目以及中国石油后续股票发售，筹资27亿美元。

债务融资

在债务融资方面，高盛在中国牵头经办了近40项大型的债务发售交易。高盛公司多次在中国政府的大型全球债务发售交易中担任顾问及主承销商，分别于1998年、2001年和2003年完成了10 亿美元以上的大型交易。高盛是唯一一家作为主承销商全程参与中国政府每次主权美元债务海外发售项目的国际投行。

与在世界其他地区一样，高盛在中国市场同样担当着首选金融顾问的角色，通过其全球网络向客户提供策略顾问服务和广泛的业务支持。近年来，高盛作为金融顾问多次参与在中国的重大并购案，如日产向东风汽车投资10亿美元案；戴姆勒-克莱斯勒向北汽投资11亿美元案；TCL与汤姆逊成立中国合资企业；汇丰银行收购交通银行20%股权案以及联想收购IBM个人电脑部等等。

2004年12月，高盛获得中国证监会批准成立合资公司—高盛高华证券有限责任公司。合资公司的成立是高盛在中国发展的又一个里程碑。高盛拥有合资公司33%股权，北京高华证券有限责任公司拥有67%股权。合资公司的成立令高盛从此可以在中国开展本土A股上市业务，人民币企业债券，可转换债券和提供国内金融顾问以及其他相关服务。

企业文化

高盛公司卓越的企业文化吸引并保留了最佳的雇员和客户。在Marcus Goldman先生于1869年创立高盛公司起，客户至上、团队合作、诚信守法、追求完美和开拓进取的企业精神就一直植根于高盛文化之中。对客户作出的承诺是公司一切业务的核心。

高盛在招聘员工以及对雇员进行业绩评估的过程中，以商业原则为准绳。为维护本公司的竞争优势，满足公司客户较高的期望值，高盛的企业文化在不断发展演进，致力于创造一种领导素质和多元化并重的企业环境，并推动实现企业内部的融合。此外，高盛的员工对工作和生活所在的社区具有强烈的责任感。通过全球各地的组织网络积极参与多种慈善活动是高盛长期保持的企业传统之一。

投资银行部

高盛投资银行部为企业、金融机构和政府寻找、设计并实施多样化并新颖的市场交易，其中包括合并、收购、资产剥离、发行股票或债务以及上述各项交易的组合。在世界范围内向公司客户提供全方位的金融服务机会。以团队为基础的运营方法使我们能够在帮助客户开发并实施交易的过程中保持高水平的质量和操守。这是高盛投资银行家团队成为世界各地顶级客户的首选的一个主要原因。

在亚洲地区(不包括日本)，高盛的银行业专家向下列行业和产品领域的客户提供咨询和服务：工业行业、金融机构(FIG)、技术、媒体和电信行业(TMT)以及公司财务。其中包括融资、并购和其他投资银行服务。

高盛在中国完成的大型交易包括：中国移动通信1997年首次公开招股-中国电信行业首次民营化交易、中国石油2000年首次公开招股-中国石油天然气行业首次民营化交易、中国银行(香港)2002年首次公开招股-中国银行业首次民营化交易、日产-东风2002年成立合资公司-为当时中国汽车行业规模最大的外商投资、诺基亚2003年合并其在华投资机构-为当时中国外商投资企业规模最大的合并交易、中国政府2003年全球债务发售-中国规模最大也最成功的的主权债务发售交易之一。

商人银行

高盛的商人银行部利用本公司帮助客户实现商业成功的相同投资技巧，将高盛自有的资金以及从外部投资者处筹集的资金投于全球范围内的企业资产和房地产资产。

在高盛商人银行部门内，直接投资部负责寻求企业投资机会，而房地产直接投资部则负责将公司的自有资金投资于房地产。投资专家在全球八个办事处开展业务运营，并充分利用高盛向其客户提供的各种资源和技术专长。业务受益于高盛与众多公资者、企业家和金融中介机构建立起来的长期关系。

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