唐延载元年(694年)至开元四年(716年)，东突厥阿史那默啜可汗统军不断攻掠唐北方与西北边地的战争。
突厥降唐
唐皇后武则天自唐高宗后期擅政以来，悉力剪除唐宗室诸王与异己臣僚，先后平定原眉州刺史李敬业及唐室亲王李冲、李贞等的起兵（参见武则天平李敬业之战、唐诸王反武后之战），至天授元年（690年）九月初九，改唐国号为周，自称圣神皇帝。与此同时，周边吐蕃、
西突厥、
东突厥等族亦乘隙而入，不断攻掠唐边。武后为巩固已篡夺的最高权利，对内继续排除异己，诛杀政敌；对外频频出兵抵御西北之吐蕃及
西突厥、北方之
东突厥的进攻。唐廷政局动荡，内部不稳；唐军多面应付，疲于奔命；军费日增，百姓困弊。时东突厥复盛，拥有骑兵数十万，由阿史那骨笃禄可汗统领，不断攻掠唐北方边地（参见骨笃禄攻唐之战），连连获胜，而唐军则处处抵御，败多胜少，不能扭转战略上的被动。
率众南侵
延载元年正月，东突厥骨笃禄卒，其弟默啜篡夺汗位，乘武后政权内忧外患交加之机，继续率军大举攻唐，连犯灵州（治今宁夏灵武西南）、凉州（治今甘肃武威）等地，杀掠人吏资财。凉州都督许钦明率部抵抗，战败被俘。武后遂遣左威卫大将军薛怀义、夏官尚书王孝杰等于代北（今山西代县北）、朔方（治夏州，今内蒙古乌审旗南白城子）等地，加强防御，以备突厥。万岁通天元年（696年）九月，默啜见
契丹、奚族举兵反唐，大败唐军，便请为太后之子，以为其女求婚、悉归突厥降户等为条件，表示愿为唐廷征讨契丹。武后急于消除东北边患，遂派使者册授默啜为左卫大将军、迁善可汗；十月默啜袭击契丹松漠府（治今内蒙古巴林右旗南）获胜后，又加授默啜为颉跌利施大单于、立功报国可汗。但默啜强取目的未曾达到，继于神功元年（697年）
正月
又对灵州、胜州（治榆林，今内蒙古托克托西南）地区发动进攻，平狄军副使安道买率军将其击破。
三月
默啜遣使再次索求丰（治九原，今内蒙古五原西南）、胜、灵、夏（治朔方，今内蒙古乌审旗南白城子）、朔（治今山西朔县）、代（治雁门，今山西代县）六州降户与单于都护府（治今内蒙古和林格尔西北）之地，以及谷种、铁等物资。麟台少监李峤认为突厥贪而无信，应加强军备防其进攻。武后终因契丹边患未除，内部不安等，悉将六州降户数干帐以及大量谷种、杂彩、农器、铁等交于默啜，并允许其婚。圣历元年（698年）
六月
武后命淮阳王武延秀等前往突厥，纳默啜之女为妃。八月武延秀等至其南庭黑沙（今呼和浩特市北）后，默啜遂以东突厥世受唐恩，其女要嫁李氏为辞，当即拘留武延秀，并借口“奉唐伐周”，出动10万（一说10余万）骑兵，攻袭静难、平狄、清夷（今天津蓟县、山西代县、河北怀来东）等军，继犯妫（治怀戎，今河北怀来东）、檀（治密云，今属北京）等州。接着又攻飞狐（今河北涞源），陷定州（治定县，今河北定州市），围赵州（治今河北赵县），肆意劫掠河北。武后被迫立庐陵王李显为太子，以迎合突厥。又命李显为河北道行军大元帅，纳言狄仁杰为其副元帅，统军讨伐突厥。默啜闻唐军前来，坑杀所掠赵、定等州男女万余人（一说八九万），退军北还。狄仁杰率军10万追之不及。默啜还大漠（蒙古大沙漠）北，拥兵40万，据地万里，西、北各少数族皆依附于东突厥。武后经突厥此次大规模攻掠，便在洛阳（唐东都，今河南洛阳城东）增屯兵马，以河内王武懿宗、九江王武攸归统领；又命狄仁杰为河北道安抚大使，抚定河北；二年于黄河南北置武骑团，以凤阁侍郎魏元忠检校并州长史、充天兵军大总管，防备突厥。默啜势盛，更加轻视唐廷。
于久视元年（700年）
十二月，再次发兵南犯陇右（今甘肃六盘山以西和黄河以东），掠夺唐诸牧监所养军马万余匹而去。
长安元年（701年）
五月，武后命肖关道大总管魏元忠为灵武道行军大总管，以备突厥。八月，默啜率军犯边，武后命安北大都护相王李旦为天兵道元帅统军进击，师未行，突厥退兵。二年正月，东突厥进犯盐（治五原，今陕西定边）、夏二州。三月，突厥军攻破石岭（今山西阳曲北），继攻并州（治晋阳，今太原西南）。武后即以雍州长史薛季昶摄右台大夫，充山东（太行山以东）防御军大使，节度沧、瀛、幽、易、恒、定（均在今河北境）等州；四月又以幽州刺史张仁愿负责幽、平、妫、檀等州（均在今河北境）防御，共拒突厥。七月，突厥军进犯代州，九月又攻忻州（治今山西忻州市）。三年六月，默啜派大臣莫贺达干至唐，请以其女嫁于皇太子之子，武后不得不应允。十一月，默啜遣使谢许婚。四年八月，武延秀方得还朝。
神龙元年（705年）
正月二十二日，同乎章事张柬之等举兵推翻武后。太子
李显继位，是为唐中宗。默啜并不因中宗复位而停止其进攻。六月，以裴思谅为
灵武道行军大总管，以备突厥。二年十二月，默啜统军进犯鸣沙（今宁夏吴忠西南），灵武军大总管沙吒忠义率军迎战，军败，死6000余人（一说3万）。突厥军继犯原（治今甘肃固原）、会（治会宁，今甘肃靖远）等州，再掠陇右牧马万余匹而去。景龙元年（707年）正月，唐中宗因默啜不断犯边，制令召募猛士，各令自举，又今朝廷内外官员献策。右补阙卢俌上疏：“边州刺史，宜精择其人，使之蒐卒乘，积资粮，来则御之，去则备之”，“当理内以及外，绥近以来远，俟仓廪实，士卒练，然后大举以讨之”（《资治通鉴》卷208）。中宗赞同，于五月初一即命左屯卫大将军
张仁愿为朔方道大总管，以备突厥。十月，
张仁愿奉命率军进击突厥。及至，突厥已退，遂乘势追击，大破突厥军。二年春，默啜统帅全军西击突骑施（
西突厥部落，时勃兴于西北），北方兵力空虚。张仁愿利用此机遇，欲取大漠以南地区，即在朔方军（治夏州，今内蒙古乌审旗南白城子）与东突厥交界的黄河（在今内蒙古黄河弯曲段）以北，构筑西、中、东三受降城，60天而毕。三城皆据要津，拓地300余里。又于牛头朝那山（今内蒙古固阳东）北置烽侯1800所，以左玉钤卫将军论弓仁为朔方军前锋游弈使，戎守诺真水（今内蒙古达尔罕茂明安联合旗境），搜索警戒。三城东西相应，堵绝了东突厥南犯的道路，从此，突厥不敢度山（阴山）畋牧，朔方不再受其攻掠，并减省镇戍兵数万人。
景云二年（711年）
正月，默啜可汗遣使请和，唐睿宗李旦允许。三月，又以宋王
李成器之女金山公主许嫁默啜，并出使
突厥；十月，默啜袭唐朝衣冠，向唐称臣，派其子杨我支及其国相入朝。次年八月，睿宗传位于太子
李隆基，是为唐玄宗。面对西方吐蕃、北方
东突厥、东北契丹等游牧族的军事威胁，玄宗励精图治，整军经武，权衡边疆局势，决定将战略打击重点置于对唐构成主要威胁的吐蕃，而对东突厥则采取加强防御，待机击破的方略。
开元元年（713年）
八月，默啜又遣其子为其求婚（金山公主），玄宗一改睿宗许诺另许以蜀王之女南和县主嫁之。默啜遂于二年二月，派其子同俄特勒及妹夫火拔颉利发、石阿失毕率军围攻北庭都护府（治庭州，今新疆奇台西北），都护郭虔罐率部将其击败。同俄单骑进逼城下，被虔罐部伏兵斩杀。
突厥军恸哭而去。闰二月，石阿失毕因失同俄不敢归，携其妻奔唐，唐以其为右卫大将军，其妻为金山公主。四月，默啜再次遣使求婚，玄宗拒之不允。时依附于
东突厥的西突厥各部落，先后脱离默啜附唐。三年四月，玄宗因各部族来降者越来越多，遂予以妥善安置，并命右羽林大将军薛讷为凉州镇大总管，节度赤水等军，居处凉州（治今甘肃武威）；左卫大将军郭虔瓘为朔方镇大总管，节度和戎等军，居处并州，以备默啜。默啜则因西突厥各部附唐，遂发兵西击葛逻禄、胡禄屋、鼠尼施三姓（均在今新疆北境），屡次将其击破。唐为救援三姓，即命北庭都护汤嘉惠、左散骑常侍
解琬等发兵增援。五月，又命嘉惠等与三姓以及定边道大总管
阿史那献，互相策应，共拒默啜。九月，玄宗命
薛讷为朔方道行军大总管、
太仆卿吕延祚、灵州刺史杜宾客为其副，率兵进讨。四年六月，正当唐军准备大举进攻之时，默啜却率兵攻打北部的拔曳固（铁勒部落），因恃胜轻归，不加防备，而被拔曳固溃卒颉质略袭杀。
战役点评
武则天篡唐，给周边各部族入掠以可乘之机。
东突厥默啜，依靠其骑兵集团的优势，发挥骑兵快速机动的特长，不断出掠获胜，对唐廷造成较大的威胁。武则天曾联默啜击败
契丹，后在默啜大规模进攻下，又忍辱答应其苛求；中宗复位后，在内蒙古黄河弯曲段以北构筑
三受降城，控制了
东突厥集结地域，有效地限制了默啜的进攻。玄宗权衡周边形势，为确保对西方吐蕃发动攻势，而对默啜实行加强防御，侍机击破的战略，同时以外交手段相配合，逐渐削弱、孤立默啜势力，加速了
东突厥的没落。