注册财务策划师学会

1983年成立的社会团体

注册财务策划师学会（Registered Financial Planners Institute，简称RFPI）是一个独立的、非营利性的国际理财师资格认证组织，成立于1983年，总部设于美国俄亥俄州。RFPI提供财务策划领域的专业培训、资格认证和会员服务，在全球首创并提供注册财务策划师（Registered Financial Planner，简称RFP）专业培训课程及资格认证。

宗旨

通过专业培训、考试评核、工作经验、从业执照和遵守职业道德等各项标准来认证资格并颁发注册财务策划师之系列职衔，从而促进财务策划的专业性，为大众利益服务。

发展历史

RFPI成立于1983年，总部设于美国俄亥俄州。学会提供财务策划的专业培训、资格认证和会员服务，并在全球首创使用和颁发RFP（注册财务策划师）专业资格；随后又设立了ARFP（财务策划师）和SRFP（高级注册财务策划师）职衔。

RFP于1983年首次使用、1987年在美国专利商标局申请备案并于1988年正式成为联邦注册商标（RFP®）。

二十世纪九十年代后期，RFPI开始发展亚太地区市场，随后在中国香港知识产权署正式注册了RFP®和SRFP®商标。

2004年RFPI正式授权其国际联盟之中旸控股有限公司，在中国区设立RFPI亚洲事务暨中国发展中心（简称RFPI中国中心），并发布正式的官方中文网站，开办专业培训课程及考试，旨在协助发展和提高中国的财务策划专业水平。同年，RFPI China（简称RFPI中国理事会）也注册成立。

2011年，RFPI®和ARFP®在中国香港知识产权署申请正式成为注册商标。

经过近三十年的发展，RFP成为当今全球财务策划行业中最负盛名的专业资格之一。

注册商标

美国注册财务策划师学会注册商标美国专利商标局注册商标证书：RFP®

注册财务策划师学会中国理事会注册商标

香港知识产权署注册商标证书

RFPI与中国

二十世纪九十年代后期，RFPI开始发展亚太地区市场，随后在香港知识产权署成功注册了RFP和SRFP商标，并向中华人民共和国工商管理总局递交了商标注册申请。

2003年，RFPI首次将RFP课程引入香港，由此拉开了RFP专业资格进入中国地区的序幕。

同时，RFPI通过法律途径成功限制香港注册财务策划师协会（HKRFP）就RFP的商标侵权行为；为清除由此带来的市场误导，RFPI决意加快进入中国市场的计划，由RFPI首位华人董事欧仁杰（Eric Au）先生作为RFPI中国区授权代表，联合RFPI国际联盟中旸控股有限公司在香港进行筹备工作；并正式注册了RFPI和ARFP商标。

2004初，RFPI Asia Operations and China Development Center（美国注册财务策划师学会亚洲事务暨中国发展中心，简称RFPI中国中心），在香港政府部门进行了相关的商业登记后正式成立。

2004年4月，RFPI中国中心正式登陆中国大陆市场，并将其联络总部设在上海市。同年的7月1日， RFPI首个也是迄今唯一的中文官方网站发布，时任RFPI国际总会会长的A.J.Schreiber先生亲自撰文致词。

2004年9月，RFPI中国发展中心成立RFP考试委员会并在上海设立RFP考试中心。Registered Financial Planners Institute of China（中国注册财务策划师学会，简称RFPI中国理事会）随后在11月也注册成立。

2005年5月，RFPI中国中心网站开通。

在RFPI中国中心及各推广机构的共同努力下，RFP资格认证培训相继在上海、北京、湖北、陕西、福建、广东、江苏、山西、浙江、山东、江西、新疆、甘肃等地举行，并且与中国建设银行、中国农业银行、中国银行、交通银行、香港友邦保险、太平洋人寿等金融机构展开了合作。

经过8年的发展，截止2011年12月，中国地区RFPI会员已超过六千人。

RFPI近年中国大事

2003年

4月，RFPI首次将RFP课程引入香港，在香港开设RFP培训课程，由此拉开了RFP专业资格进入中国地区的序幕。

7-12月，RFPI通过法律途径成功限制香港注册财务策划师协会（HKRFP）对RFP的商标侵权行为。

2004年

3月，RFPI授权其国际联盟中旸控股有限公司（Sunlord China Holdings Ltd.）在香港设立RFPI Asia Operations and China Development（美国注册财务策划师学会亚洲事务暨中国发展中心，简称RFPI中国中心）；RFPI首位华人董事欧仁杰（Eric Au）先生任该中心行政总裁。

4月，RFPI正式登陆中国大陆市场，RFPI中国中心在上海设立联络总部。

7月，RFPI首个也是迄今唯一的中文官方网站向中国地区发布。

9月，RFPI中国中心成立RFP考试委员会并在上海设立RFP考试中心。

11月，经RFPI批准，中国注册财务策划师学会（Registered Financial Planners Institute of China, Ltd.，简称RFPI中国理事会）在香港注册成立；欧仁杰先生担任执行董事。

11月，与上海立信会计学院（Shanghai Lixin University of Commerce）签署合作协议，联合开展RFP认证培训。

12月，与香港上市公司普纳集团（Plus Group）签署合作协议，共同开发以北京为基地的专业培训市场。分别为中国建设银行总行、中国农业银行总行成功举办了颇具规模的RFP培训班。

2005年

5月，RFPI中国中心网站开通。

5月，中国农业银行厦门分行RFP培训班开课。

8月，委任陕西中阳财富管理顾问有限公司（Sunlord Shaanxi Wealth Management Consulting Ltd.）为西北地区授权机构。

8月，与上海欧赛诺企业管理谘询有限公司合作，联合南京财经大学（Nanjing University of Finance and Economics）会计学院，江苏省第一期RFP培训班开课。

12月，委任武汉傲人理财投资有限公司（Warren Financial Planning and Investing Ltd.）为中南地区授权机构；同时委托中南财经政法大学（Zhongnan University of Economics and Law）继续教育学院为培训机构。

12月，陕西省第一期RFP培训班开课；中国农业银行浙江省分行RFP培训班开课。

2006年

3月，全程策划2006湖北金融理财文化节，欧仁杰、RFPI中国中心董事王自生担任评委。

5月，分别与上海财经大学（Shanghai University of Finance and Economics）金融学院、复旦大学太平洋金融学院（Fudan-Pacific Institute of Finance）签署合作协议，联合开展RFP认证培训。

6月，湖北省第一期RFP培训班开课；随后中国农业银行浙江台州分行RFP培训班开课。

8月，主办2006中国湖北第二届理财精英大赛，欧仁杰、王自生担任评委。

9月，中国建设银行厦门分行RFP培训班开课。

10月，与上海财经大学（Shanghai University of Finance and Economics）国际从业资格教育学院签署合作协议，联合开展RFP认证培训。

12月，中国农业银行湖北省分行、交通银行厦门分行、中国建设银行山东省分行RFPI培训班相继开课。

2007年

1月，中国太平洋人寿保险股份有限公司RFP项目启动，随后两年间共举办八期大型培训班。

3月，中国建设银行山东东营分行RFP培训班开课。

7月，中国银行湖北宜昌分行RFP培训班开课。

2008年

1月，与杭州德锐投资咨询有限公司合作，联合浙江财经学院（Zhejiang University of Finance and Economics）金融学院，浙江省第一期RFP培训班开课。

4月，全新改版的RFP唯一指定教材（2008版）全套五册正式付印。

7月，中国建设银行总行文件“建人（2008）256号”文件明确互认RFP为中级理财师岗位资格，与CFP/AFP同等对待。

8月，中国建设银行湖北省分行2008年个人理财培训（四期RFP初级班及两期RFP晋级班）连续开课。

11月，委任新疆大成理财咨询有限公司（Xinjiang Dacheng Financial Consulting Ltd.）为新疆地区授权机构。

2009年

1月，新疆第一期RFP培训班开课。

4月，授权乌鲁木齐市大成职业技能培训学校（Urumqi Dacheng Vocational Training School）为认可培训机构。

5月，关于培训和考试的标准化方案正式出台。

7月，中国建设银行江西省分行RFP培训班开课。

8月，中国建设银行湖北省分行2009年个人理财培训（五期RFP初级班及四期RFP晋级班）连续开课。

10月，委任北京智汇方舟投资咨询有限公司（Beijing Zhihui Fangzhou Investment Consulting Ltd.）为北京市授权机构，北京第一期RFP培训班于11月开课。

11月，授权上海理财专修学院（Shanghai Financial Planning Institute）为认可培训机构。

2010年

1月，委任理财人生有限公司（Richlife Holdings Ltd.）为项目合作机构，同时引进其开发的全球第一款理财规划游戏“理财人生”作为RFPI中国中心指定理财教育工具。

3月，RFP中国区年会暨继续教育活动在武汉东湖举行。

4月，委任廊坊市博慧瑞金企业管理咨询有限公司（Langfang Bohui Ruijin Management Consulting Ltd.）为河北省授权机构，河北第一期RFP培训班于10月开课。

6月，RFP理财课程体验中心在上海成立。

8月，中国建设银行湖北省分行2010年个人理财培训（五期RFP初级班及五期RFP晋级班）连续开课。

9月，RFPI中国中心董事兼副总裁梁辉担任“福布斯2010中国优选理财师评选”常务评委参与全程评审工作。

10月，与上海理财专修学院合作成立“理财师教育中心”。

11月，与中国人才研究会金融人才专业委员会（Financial Talents Committee of Talents Research Association of China，简称“中金会”）签署合作协议，联合开展RFP认证培训。

2011年

1月，RFPI中国理事会成立，直属RFPI国际理事会监管，欧仁杰先生出任首任会长，梁辉、王自生、刘彦、万志鹏等被选为2011年度理事。

1月，RFPI中国理事会发布基于国际标准ISO 22222：2005及中国标准GB/T 23697-2009、适用于中国国情的理财师职业标准——《理财师的要求》，并推出《理财师能力模型》。

1月，全新编写的RFPI唯一指定教材（2011版）全套三卷（《金融理财原理》、《个人理财实务》、《公司理财实务》）共10册正式启用。

1月，发布《RFP资格认证课程培训与考试大纲（2011版）》和《RFPI中国区讲师认证及管理办法》。

1月，与世界领先的专业考试服务供应商全美测评软件系统公司（ATA）签署合作协议，中国区RFP资格考试全面采用ATA电脑化考试，进一步提升RFPI专业品牌的权威性。

3月，上海理财师教育中心第一期RFP培训班开课。

4月，委任澳中（昆山）教育咨询有限公司（AC Online （Kunshan）Education Consulting Ltd.）为上海推广机构。

5月，RFPI中国理事会委任梁辉先生为RFPI中国中心首席执行官（CEO）。

5月，委任南京天梯文化传播有限公司（Nanjing Tianti Cultural Communication Ltd.）为江苏省南京市授权推广机构。

5月，授权乌鲁木齐市大诚职业技能培训学校（Urumqi Dacheng Vocational Training School）为新疆乌鲁木齐市认可培训机构；新疆RFP（公司理财方向）培训班开课。

5月，与上海浦东新区陆家嘴金融贸易区管理委员会上海陆家嘴金融城人才发展中心签署合作协议，联合开展RFP认证培训。

5月，RFP中国区第二届年会暨继续教育活动在武汉盘龙城举行。

7月，RFPI中国中心担任福布斯杂志的《福布斯2011年中国优选理财师大赛》活动的特别支持机构；梁辉先生担任常务评委参与全程评审工作。

10月，中国建设银行山西省分行RFP培训班开课。

11月，中国农业银行湖北省荆门分行、中国建设银行甘肃省分行RFP培训班相继开课。

RFPI会员资格

附属会员（Affiliate Registered Financial Planner,ARFP）

RFP第一级认证。申请人必须具备以下五项条件，经RFPI国际标准委员会批准，可获颁ARFP（Affiliate Registered Financial Planner，“财务策划师”）中英文资格证书：

1.具有大专以上学历；

2.参加由RFPI中国中心认可的培训机构提供的ARFP课程，顺利完成全部64课时的专业培训；

3.参加由RFPI国际标准委员会指定、RFPI中国中心主办的ARFP资格考试，考试成绩合格；

4.通过RFPI中国中心向RFPI国际标准委员会统一递交申请；

5.缴纳认证申请费及会员年费。

附属会员及财务策划师享受五大权益：

1.对外使用RFPI附属会员及ARFP（财务策划师）资格；

2.一旦满足所有的教育及工作经验要求可申请再认证，晋升为正式会员RFP；

3.可获得ARFP中英文的资格证书和会员卡；

4.可获取RFPI网站的在线会员通讯服务；

5.在RFPI官方网站的“会员名册”上列名。

正式会员（Registered Financial Planner，RFP）

申请人必须具备以下六项条件，经RFPI国际标准委员会直接认证和注册，可获颁RFP（Registered Financial Planner，“注册财务策划师”）全球唯一法定的英文版以及RFPI中国理事会颁发RFP中文版的资格证书：

1.具有大专以上学历；

2.参加由RFPI中国中心认可的培训机构提供的RFP课程，顺利完成全部128课时的专业培训；

3.参加由RFPI国际标准委员会指定、RFPI中国中心主办的RFP资格考试，考试成绩合格；

4.具有保险、基金、证券、投资、银行、会计、律师、房地产及其他理财相关行业两年以上的工作经验；

5.通过RFPI中国中心向RFPI国际标准委员会统一递交申请；

6.缴纳认证申请费及会员年费。

具备以上条件者，可不经第一级认证（ARFP），直接申请获颁RFP正式会员资格。对于已经获得ARFP资格者，则需完成64课时的晋级培训，参加RFP考试并且考试成绩合格。

凡符合前三项条件，但未达成第4条所述的“具有保险、基金、证券、投资、银行、会计、律师、房地产及其他金融理财相关行业两年以上（含两年）工作经验”者，可申请RFPI附属会员(ARFP)及“财务策划师”资格。

正式会员及注册财务策划师享受十大权益：

1.对外使用RFPI正式会员及RFP（注册财务策划师）资格；

2.一旦满足所有的教育及工作经验要求可晋升为资深会员SRFP；

3.可获得RFP中英文的资格证书和会员卡；

4.可合法使用RFP资格及其商标于信件、名片等业务用品；

5.获得授权可对外使用RFPI相关标志、宣传用的文具物品；

6.可获得RFPI提供的为会员所在公司或会员业务提供免费的广告服务；

7.获得RFPI网站上提供的新闻组服务和博客服务；

8.可获取RFPI网站的在线会员通讯服务；

9.在RFPI官方网站的“会员名册”上列名；

10.享受会员专区登录服务及学会查证服务。

资深会员（Senior Registered Financial Planner，SRFP） RFPI会员在取得RFP资格后保持连续五年以上理财从业经验及继续教育，在实践中有突出业绩或在学术上有卓越表现，或者参加RFPI中国中心组织的SRFP培训课程，经RFPI中国理事会两位理事的联名推荐，报送学会RFPI国际标准委员会，经批准可获颁SRFP（Senior Registered Financial Planner，“高级注册财务策划师”）中英文资格证书。

资深会员及高级注册财务策划师享受十大权益：

1.对外使用RFPI资深会员及SRFP（高级注册财务策划师）资格；

2.可获得SRFP中英文的资格证书和会员卡；

3.可合法使用SRFP资格及其商标于信件、名片等业务用品；

4.获得授权可对外使用RFPI相关标志、宣传用的文具物品；

5.可获得RFPI提供的为会员所在公司或会员业务提供免费的广告服务；

6.获得RFPI网站上提供的新闻组服务和博客服务；

7.可获取RFPI网站的在线会员通讯服务；

8.在RFPI官方网站的“会员名册”上列名；

9.享受会员专区登录服务及学会查证服务。

10.可免费参加RFPI中国区年会和继续教育活动以及旁听RFPI中国中心的任何课程。

注：会员如未按时缴纳会费，将取消会籍，也不得使用会员称号以及相应RFPI的资格。