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金融理财原理

2010年中信出版社出版的图书

《金融理财原理》是2010年5月中信出版社出版的图书，作者是北京当代金融培训有限公司。本书基于几年来相关税法及金融环境的调整与变化，结合考试实际需要及两年来讲课中总结的经验。

背景简介
《金融理财原理（上）》第1版于2007年2月，由中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会统一编纂，是CFP（国际金融理财师）资格认证体系第一阶段——AFP（金融理财师）培训和考试的唯一指定教材。分上下两册。
作者简介
北京当代金融培训有限公司 ，（简称“北培”）成立于2009年8月，其前身为成立于2005年3月的北京金融培训中心，是提供国际金融领域多项资格认证培训的权威教育机构。北培经国际金融理财标准委员会认可，在国内获得了国际金融理财标准委员会中国专家委员会和现代国际金融理财标准（上海）有限公司首家授权，开展CFP资格认证系列培训。经过近5年的发展，已成为在中国财经领域培训规模最大、国内外高端学术人才荟集、学术水准较高的专业金融培训机构。
图书目录
第1篇　金融理财基础知识与技能
第一章 金融理财概述 / 3
第二章 CFP认证制度 / 35
第三章 金融机构功能与监管 / 96
第四章 与金融理财相关的经济学基础知识 / 145
第五章 金融理财与法律 / 204
第六章 客户价值取向和行为特性 / 248
第七章 金融计算工具与方法 / 331
第八章 家庭财务报表和预算的编制与分析 / 426
第九章 居住规划与房产投资 / 507
第十章 教育金规划 / 548
第十一章 家庭信用管理 / 579
第十二章 生涯事件的理财规划 / 628
第十三章 综合理财规划实务 / 671
第十四章 综合理财规划案例示范 / 716
……
2图书信息
作者：杨老金，邹照洪 主编
ISBN：10位[7802078997] 13位[9787802078994]
出版社：经济管理出版社
出版日期：2007-4-1
定价：￥68.00 元
内容提要
国际金融理财标准委员会是在全球范围内受到广泛认可的金融理财师认证机构。由其认证的CFP是国际上最具权威和最有价值的金融理财师资格。中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会(FPCC)是CFP在中国唯一授权进行AFP(Associate Finan—cial Planner)和CFP(CertifiedFinancial PlannerR)考试认证的机构。金融混业经营迫切需要综合金融理财知识和技能。居民财富巨额增长迫切需要综合理财服务。外资金融机构进入中国最热衷理财服务。市场竞争和就业竞争迫切需要金融职员和财经大学生加强理财技能和知识学习。对于金融理财师资格考试，全国300多万金融从业人员、数百万财经大学生学习和应考趋之若鹜，成为银行、证券、基金、信托、保险、财务公司、财务顾问公司职业资格考试当中最具有广泛性、持续性而且含金量高的学习和考试项目。
本书以金融理财师考试指定教材为依据，以《金融理财师考试手册》为指南，研究解析考试题型和出题方法，总结各章知识框图，采用知识树方式大幅度提高学员学习和记忆效率，解析各科各章重点考点，辅以各科各章同步强化练习和各科模拟练习，可以高质量、高效率为学员学习与应试提供有效的支持与帮助。
编辑推荐
本书以金融理财师考试指定教材为依据，以《金融理财师考试手册》为指南，研究解析考试题型和出题方法，总结各章知识框图，采用知识树方式大幅度提高学员学习和记忆效率，解析各科各章重点考点，辅以各科各章同步强化练习和各科模拟练习，可以高质量、高效率为学员学习与应试提供有效的支持与帮助。
目录
第一章 金融理财概述
一、本章知识结构
二、本章考点解析
三、同步练习题
四、参考答案及解析
第二章 CFP认证制度
一、本章知识结构
二、本章考点解析
三、同步练习题
四、参考答案及解析
第三章 金融机构功能与监督
一、本章知识结构
二、本章考点解析
三、同步练习题
四、参考答案及解析
第四章 与金融理财相关的经济学基础知识
一、本章知识结构
二、本章考点解析
三、同步练习题
四、参考答案及解析
第五章 金融理财与法律
一、本章知识结构
二、本章考点解析
三、同步练习题
四、参考答案及解析
第六章 客户价值取向和行为特性
一、本章知识结构
二、本章考点解析
三、同步练习题
四、参考答案及解析
第七章 金融计算工具与方法
一、本章知识结构
二、本章考点解析
三、同步练习题
四、参考答案及解析
第八章 家庭财务报表和预算的编制与分析
一、本章知识结构
二、本章考点解析
三、同步练习题
四、参考答案及解析
第九章 居住规划与房产投资
一、本章知识结构
二、本章考点解析
三、同步练习题
四、参考答案及解析
第十章 教育金规划
一、本章知识结构
二、本章考点解析
三、同步练习题
四、参考答案及解析
第十一章 家庭信用管理
一、本章知识结构
二、本章考点解析
三、同步练习题
四、参考答案及解析
第十二章 生涯事件的理财规划
一、本章知识结构
二、本章考点解析
三、同步练习题
四、参考答案及解析
第十三章 综合理财规划实务
一、本章知识结构
二、本章考点解析
三、同步练习题
四、参考答案及解析
第十四章 综合理财规划案例示范
一、本章知识结构
二、本章案例分析题
三、本章案例题参考答案
第十五章 投资环境
一、本章知识结构
二、本章考点解析
三、同步练习题
四、参考答案及解析
第十六章 货币的时间价值和利率的相关计算
一、本章知识结构
二、本章考点解析
三、同步练习题
四、参考答案及解析
第十七章 投资理论和市场有效性
一、本章知识结构
二、本章考点解析
三、同步练习题
四、参考答案及解析
第十八章 债券市场与债券投资
一、本章知识结构
二、本章考点解析
三、同步练习题
四、参考答案及解析
第十九章 股票市场与股票投资分析
一、本章知识结构
二、本章考点解析
三、同步练习题
四、参考答案及解析
第二十章 衍生证券与外汇投资
一、本章知识结构
二、本章考点解析
三、同步练习题
四、参考答案及解析
第二十一章 共同基金和投资组合资产配置
一、本章知识结构
二、本章考点解析
三、同步练习题
四、参考答案及解析
第二十二章 投资业绩评估与投资组合调整策略
一、本章知识结构
二、本章考点解析
三、同步练习题
四、参考答案及解析
第二十三章 风险与风险管理
一、本章知识结构
二、本章考点解析
三、同步练习题
四、参考答案及解析
第二十四章 保险基本原理
一、本章知识结构
二、本章考点解析
三、同步练习题
四、参考答案及解析
第二十五章 人寿保险
一、本章知识结构
二、本章考点解析
三、同步练习题
四、参考答案及解析
第二十六章 意外伤害与健康保险
一、本章知识结构
二、本章考点解析
三、同步练习题
四、参考答案及解析
第二十七章 财产与责任保险
一、本章知识结构
二、本章考点解析
三、同步练习题
四、参考答案及解析
第二十八章 员工薪酬与收入
一、本章知识结构
二、本章考点解析
三、同步练习题
四、参考答案及解析
第二十九章 社会风险和社会保障
一、本章知识结构
二、本章考点解析
三、同步练习题
四、参考答案及解析
第三十章 企业福利与薪酬扣除
一、本章知识结构
二、本章考点解析
三、同步练习题
四、参考答案及解析
第三十一章 退休计划原理及操作流程
一、本章知识结构
二、本章考点解析
三、同步练习题
四、参考答案及解析
第三十二章 税务与遗产筹划基础
一、本章知识结构
二、本章考点解析
三、同步练习题
四、参考答案及解析
第三十三章 个人税务筹划概述
一、本章知识结构
二、本章考点解析
三、同步练习题
四、参考答案及解析
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